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智慧經營/高福乾 縮小好球帶 做有把握的事

Floyd Hadwin

智慧經營/高福乾 縮小好球帶 做有把握的事

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日盛投信總經理高福幹肩扛督導重責大任,以卓越的績效貫徹對投資人的承諾。 記者黃義書/攝影

日盛投信旗下臺股基金在2023年繳出非凡的成績單,總經理高福干與投研團隊扮演關鍵性角色,肩扛督導重責大任,致力以卓越的績效貫徹對投資人的承諾,也創造公司專業資產管理的核心價值。

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日盛投信1996年成立,是首波拿下四大代操的投信公司,在臺股市場不斷深耕。截至2023年底,公募基金總規模達876.82億餘元,其中臺股基金規模與績效排名更是位居前位;旗下臺股基金及貨幣基金的績效在業界具良好口碑,代表性商品包含日盛上選、日盛新臺商、日盛貨幣市場基金等。

根據CMoney統計,2023年臺股大盤累積上漲26.8%,以臺股爲主要投資標的135檔主動式臺股基金,平均報酬率爲49%,日盛投信旗下九檔基金平均繳出逾72.4%的報酬率,特別是勇奪業界排名第一名的「日盛新臺商基金」年度投資報酬率更達103.6%。

日盛投信優異的績效表現也反映在客戶的認同上,2023年臺股主動式臺股基金規模增加1,525億元,但全體主動式臺股基金爲淨贖回,而日盛投信是少數逆勢獲投資人加碼的投信業者。

根據投信投顧公會基金資料規模統計,日盛投信臺股基金全年淨申購22.75億元,規模增加75.93億元,其主動式臺股基金規模在整體35家投信中排名挺進第九名,前進三名,團隊齊心努力致力向前四分之一排名不斷邁進。

高福幹自1998年加入日盛投信,是名符其實的日盛寶寶,從基層做起,有25年資產管理經歷,在2023年3月受董事會提拔接任總經理一職,對於沒有金控資源的投信來說,一步一腳印紮實的做出好的產品績效爲客戶創造最佳資產配置效益,就是上任以來最重要的事。

對於投信業,他認爲資產管理業的信念就是要對投資人負責,督導團隊積極發掘潛力投資標的,並將其組合成一個投資組合,爲客戶創造最佳投資報酬是一件非常神聖的使命。

日盛投信投資團隊掌握住四大關鍵點:

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第一、堅持好的決策

好的決策要堅持繼續,錯誤的決策要立即修正;在競爭激烈的投信業中,效率很重要,用最有效率的方式解決問題、用最有效率的方式做對的決策。

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第二、分散佈局

當分散持股可以達到一定的報酬率時,分散佈局則有利於隨時、快速因應市場情況調整隊形。

基金投資就是要在不同產業、不同時節、不同個股中不斷研析找到勝出績效的可用之兵,進而挹注到淨值的增長,長此以往,爲客戶把關的資產,纔會不斷累積茁壯與成長。

第三、紮實的研究團隊

基金績效不單隻有經理人的功勞,也需要靠紮實的研究團隊支援,目前日盛研究團隊有近30位同仁,基金的持股以及投資信心都是來自於日積月累用心研究的成果,持股需要交叉比對,讓投資更加接近事實,團隊間要不吝於分享,有資歷者分享經驗,年輕人分享新世代的想法。

第四、對的事做到極大化

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專注做有把握的事情,就類似於股神巴菲特縮小好球帶的概念,選擇做自己專長的部分,持續努力並堅持,將對的事情做到極大化。

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2023年日盛投信臺股基金績效大放異彩,高福幹認爲,行情也是重要的推動原因之一,臺股行情在歷經大反彈後進入盤整階段,這就是投信業者發揮主動選股優勢的時點,特別是擁有紮實研究實力的團隊;才能掌握住機會發揮主動操作的專業與價值。

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臺灣站在對的趨勢之上,尤其在美中摩擦之下價值被凸顯出來,而臺廠全球化佈局、做出來的商品絕對是物美價廉,未來幾年臺灣的優勢不太容易改變,加上新應用的問世,以當紅的AI爲例,若再加上這部分的效應實現,臺灣電子族羣前景也會更好;日盛投信將持續秉持一貫專業誠信的經營信念,爲客戶掌握投資機會,創造資產配置的最佳綜效。

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